国王的两个儿子终于成年，国王希望他们可以努力学习政治和军事以便今后接管国家。而两个王子并不知父亲让他们学什么，于是哥哥学习了音乐，他的笛声可以让世界上一切生物为之沉醉，也可以是对付敌人最好的武器。弟弟学习了棍术，也是所向无敌。老国王得知后十分生气，认为他们难成大业，便把王子赶出了自己的国家。两个王子立志，一定要在外面创出一番成绩给父亲看。路上，他们帮助另外三个勇士杀死了邪恶的坏人，并与他们成为了朋友。三勇士不相信哥哥音乐的威力，而当哥哥吹起笛子时，他们几个则沉醉地入睡了。可笛声也引来了巨人般的海妖，她顿时爱上了这个青年，并将他劫持到了自己的山洞里。当其他人醒来时，发现哥哥失踪，看到巨人的脚印，有占卜功能的勇士告诉弟弟，哥哥是被海妖抓去，于是他们便驾船去寻找长王子。此时，海妖在王子醒来时已变成了一个美女，她说自己尽管是海妖，但也会一直爱他，绝不离开他。王子无计可施，又喜欢海妖的美貌，从此就与海妖生活在了一起。小王子他们在寻找哥哥的路上，路过一个王国。小王子爱上公主，于是申请帮助这个国家打败他们的敌人。国王则答应，倘若胜利，他会满足王子的任何愿望。小王子与另外……