故事发生在远古时代的太平洋西北岸，当时那片土地还没有遭到白人的入侵，生活着勤劳善良的印第安人。在一个印第安人的小村落里，住着父母早亡相依为命的三兄弟，他们在冰天雪地里靠打猎为生。大哥在一次打猎的时候误闯入一只母熊的家，受到惊吓的母熊以为大哥要捕猎她的小熊，咬死了大哥。
失去大哥的两兄弟发誓要为大哥报仇，充满仇恨的少年克纳杰昆菲尼克斯 配音瞒着二哥只身深入森林，发誓要把森林里的熊赶尽杀绝。在一次激烈的搏斗之后，克纳终于杀死了一只熊，但可怕的是，他的仇恨触怒了森林深处的神秘力量，因此被神秘的极光打中，幻化成熊。克纳看着自己变成了熊的身体，怎么也说不出人话，嘴里只会像熊那样“嗷嗷”的叫，他感到了前所未有的恐惧。
二哥德纳米詹森雷兹 配音发现弟弟克纳不见后，怎么也找不着弟弟，误以为也是被熊杀死了，恰在此时，他遇见了弟弟克纳变成的那只熊。于是，德纳米疯狂的挥舞着猎枪追杀变成熊的克纳。
克纳满腹委屈和无助，他唯有寻找传说中极光与大地接触之地才能复原，幸好有一只同样孤苦无依的小熊柯达杰瑞尼舒瓦兹 配音，愿意帮助他踏上漫长的旅程。他们一同往北渡过重重险阻，培养出如兄弟般的情谊。由人类变成熊的克纳，如今为了生存，他必须用以往仇敌的观点来看世界，对生命的真谛也有了一番前所未有的新体验……