这是一个关于秦人、关于秦腔的悲情往事。民国六年（公元1917年），中国陕西省。死囚韩茂臣一声惊天地、泣鬼神的秦腔花脸绝唱，引出了三代人七十年纵横交割的人生故事。过路的军官为这一声绝唱怒劫法场，从鬼头大刀下救出韩茂臣；新娘子改翠为这一声绝唱遭遇了一场传奇婚恋；纯情善良的双池为这一声绝唱，不顾森严的封建礼教投入了戏子的怀抱；身世不清的儿子为这一声绝唱，持刀砍向九死一生的父亲；戏园子老板更为这一声绝唱，抛弃舍业苦渡人生。仇视秦腔的韩子生却又身不由己继承了秦腔，他像父亲一样走红西安城的大街小巷，心灵深处烙满了父亲的许多情债……
