《早晨以后》讲述了艾丽克斯在清晨醒来时发现自己躺在一个陌生的地方，身边是一个男人的尸体。由于此前曾发生过在喝醉的情况下将前夫刺伤的事，因此她无法断定自己是否是凶手。路上，她碰到了退休的警探特纳，便将发生的情况告诉了他。特纳陪她回到家中，发现那具尸体又出现在浴室内。特纳让艾丽克斯将所有同她关系密切的人都列到一张名单上，经过分析，特纳认为艾丽克斯的现任丈夫杰基的嫌疑最大。杰基爱上了法官的女儿伊莎贝尔，便趁机以涉嫌卷入凶杀案为由向艾丽克斯提出了离婚。特纳在现场发现了一只漂亮的长着绿眼睛的小猫，便将小猫抱到艾丽克斯处。杰基恰好同艾丽克斯在一起，小猫一见杰基便亲热地跑上前去，特纳由此发现了破案的线索：原来小猫的主人是伊莎贝尔，少女时代的伊莎贝尔曾被那个被杀死的男人波比拍过裸照，波比以此为把柄要挟伊莎贝尔，还威胁要将这些照片寄给她的父亲。伊莎贝尔在忍无可忍的情况下将波比杀死。为得到伊莎贝尔，杰基便想出法子嫁祸艾丽克斯。真相大白后，艾丽克斯和特纳走到了一起。
