警视厅的青年科学搜查官冈本(稻垣吾郎 饰)为进修授课来到歌恋警察局。警察局的资深刑警、也是合唱队队长的村田(大杉涟 饰)邀请冈本观赏正在公演的音乐剧。两人来到剧场,令人意外的是,演出在即而剧团的头号明星King(西城秀树 饰)和青年演员阿谷(石井一孝 饰)都不见了踪影。King现身后,剧团团长决定由替角顶替阿谷上台完成当天的演出。演出结束后,失踪的阿谷被发现坠落悬崖,犯人究竟是谁?
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