就读当地大学的齐秀和南哲是好朋友。为了度假，南哲决定一起住在首尔的齐秀家。齐秀的姐妹们欢迎南哲回到赵秀家。南哲看到齐秀的姐姐们比他想像的更漂亮、更年轻，并想像着与她们发生性关系。贤智和秀珍也开始想像……