“狗与狼的时间”原本是一句法国的谚语 [Lheure entre chien et loup]，它的含义是：太阳西沉，从屋檐投下忧郁的影子的那片刻，万物的轮廓变得朦胧恍惚。人无法分辨，从远处朝自己走来的那个身影，到底是自己抚养的忠实爱犬，还是一头来捕杀猎物的狼。在这个时间里，善与恶的界线变得模糊，融化成了一片夕阳的血红……

因青帮而失去父母的孩子，长大后成为国家情报院的特殊搜查要员，并和国际犯罪组织对决的故事。秀贤的母亲在自己的眼前，被泰国的犯罪组织青帮杀害，之后他被NIS要员钟浩收养，与钟浩的亲生儿子民基一起长大，一同成为NIS要员。偶然的机会，秀贤与小时候在泰国认识的阿黎在韩国重逢。然而他却不知道，阿黎的生父就是青帮的头目——马五。在一次对针对青帮的作战计划中，秀贤回忆起在泰国的恶梦，并疯狂地跟踪马五报仇，作战计划由此失败，他被NIS开除。NIS的郑部长对秀贤提议进入青帮做卧底，秀贤与郑部长达成交易。秀贤隐藏起自己的过去，为了报仇潜入到青帮组织内，他以Kay的身份穿梭于黑暗中……