凯尔和马西是一对一见钟情的同志恋人。马西是法国人，为留在美国与凯尔一起，他决定和拉拉朋友萨拉假结婚。凯尔的姐姐阿普突然回到纽约，打破了凯尔和马西的二人世界。阿普是变性人，一直靠在街上拉皮条为生，她对凯尔有着疯狂的占有欲，想方设法离间这对小情人。看重亲情、率真开朗的凯尔没能识破阿普的诡计，于是一对甜蜜而执著的恋人陷入嫉妒、愤怒与不能放手的情感纠葛中，徘徊在爱与分手间……