哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。

一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌噼得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强硷腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子裡，这其实也是一场另类的国族寓言。

西班牙导演伊格莱希亚，以惊人的节奏和狂放的想像力打造本片，除了维持西班牙电影独有的惊异狂想与戏剧张力外，更透过这段畸恋巧妙地隐喻政客、战争与慾望交织的荒谬，因而荣获2010威尼斯影展最佳导演与编剧双料大奖，更一举囊括2011西班牙哥雅奖十五项提名，实力不容小觑。