葉月拥抱着一直爱恋着的初美，当她沉浸在那种短暂的幸福里时，却发现姐姐已经与别人相爱了。失望的葉月无意地弄伤了初美，而初美却和蔼地原谅了她……生日的当晚初美意味深长地做了“再见”的手语，感觉到不安的葉月在深夜潜入了姐姐的房间，却意外地目睹着姐姐的不见……健的出现成为了葉月寻找姐姐的线索，于是便向图书馆世界出发：在列车上，一群俄罗斯军人打扮的士兵在搜索着敌方情报人员，更得知混进列车的东洋某岛国的情报员已经在列车上安装了炸弹。基于情报员皇蓉子接受了首个任务---找出并协助另一位情报员ADAM，于是便以外交官的身份上了列车。由于敌指挥官对职业的敏感和皇蓉子经验的缺乏，很快就被识穿了女扮男装的身份，故事的序幕就在敌人的奸笑声中开始了……