根据韩国古老神话《麻姑神话》，导演想象出自然之母麻姑，天父韩熊以及孕育自然万物的十二精灵的真身模样，她们以柔软的自然之身，素长的头发，接触春寒料峭的山壁，石滩，浪尖，在日月光辉的照耀下，空无一物的世界，仿佛暗示人类最为原始的存在。 影片开始是大队的牛群从远古的时代向着现代文明涌来。但是他们的命运却是被残忍的屠杀。主人公Han-wung因为目睹了这场残忍的毁灭而变得自我封闭，心灵与外界隔绝。 他为一个心中模糊的女人的影子而着迷。而在努力去寻找这心中的彷徨的过程中，他遇到了许多以女人形象出现的自然的精灵。面对以文明进步的名义而逐渐被人类摧毁的大自然，她们痛苦的呻吟。 这种景象让Han-wung逐渐回忆起他那已死去的母亲。他与他的母亲，一个原子弹爆炸的受害者，曾经生活在一个阴暗的阁楼里。当Han-wung第一次目睹到在那地平线上，分别代表12中自然元素的自然精灵慢慢合为一体时，他被深深的震撼了。但随后每一次与精灵们的会面，他都发现，她们的面容越来越痛苦，似乎经受着日益残酷的折磨。