五通神分雌雄两性,以汲取人世的阴阳二气来维持其魔寿,雄魔动了凡心,邂逅一名村女小燕;人魔相恋,冒犯天理,于是天庭差遣两名修成正果的狐仙,来临人世征讨,将小燕元神化落方玉印体内。长大后玉印与山根相好,并与阿珍结成好友。女魔为救男魔亦出关,偶遇玉印,并悟出玉印乃当年小燕元神所落之女婴。男女二魔各怀鬼胎,追杀玉印与山根。玉印避祸中偶遇一侏儒僧,并告之玉印前生其实是五通神的爱侣,只需与山根结合便能发生力气抑制魔法,但山根却被五通神冰封,玉印被逼与众人直捣魔洞。
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