NetFlix原创剧集，一场私密的爱恋，一个骇人的遭遇，一夜之后，他们的生命将就此改变，一股她无法控制的力量，亦被随之唤醒。年纪轻轻的爱侣琼恩和哈利携手私奔，却在琼恩开始展现神秘的力量后，发现他俩陷入危险且令人困惑的新世界... 为了逃避现实生活重头开始，琼恩与男友哈利开始踏上旅程。可惜他们很快就发现任何事都没有想像中简单，同时觉悟到在这世界生存的唯一法则只有改变。

该剧描述一个带有超自然元素的青春爱情故事，主人公Harry（Percelle Ascott）和June（Sorcha Groundsell）是一对逃家的少男少女（高中生）……听起来很像是《斗篷与匕首》（Cloak and Dagger），就连男黑女白的设定都一样，不过官方说法更喜欢强调「灵感来源于莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》」。他们原本想在一起生活，但纯真的梦想被突如其来的混乱和神奇的自我发现之旅给击碎了。June拥有变形的能力，这种超自然天赋释放出强大的力量，可能迫使他们永远分离。June试图控制自己的新能力，却总是力不从心。当Harry和June仍在为此烦恼时，一个名叫Halvorson（Guy Pearce）的神秘教授告诉他们：这世界上还有很多和June一样的变形者。Halvorson承诺「治愈」June，并且帮助June与三年前抛弃她的母亲团聚。当Harry和June的旅程变得越来越危险之时，他们的爱情也面临严峻考验。摆在他们面前的是一个终极选择：继续追寻纯真的梦想，还是冒险接受生活已经彻底改变的现实？该剧由Hania Elkington创作并撰写，Hania Elkington和Simon Duric共同担任执行制片人，Elaine Pyke、Charlie Pattinson、Willow Grylls、Farren Blackburn参与制片，Farren Blackburn将执导第一季八集中的六集。